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新浪港股10月21日投资早报:台风来看外围
发布日期:2019-11-08

  ”大讨论,以理性、建设性的态度,欢迎关注港股、关注资本市场的人士,一起为港股建言献策,共谋港股市场的明天。来稿请至。

  今日港股可能因台风休市。经济通首席顾问梁业豪称,希拉里获选下届美国总统的机会增大,欧洲央行维持现利利率与买债措施不变,均有利港股中期后市。大市虽见从高位回落,估计再跌空间暂属有限。

  【港股因台风“海马”可能暂停交易一天】台风“海马”波及香港,香港天文台发出八号台风讯号并预计在日间大部分时间需要维持。如八号台风讯号今天12时仍生效,香港股市及衍生品市场(包括沪股通)今天将暂停交易。

  【美国上周初请失业金人数26万 高于预期,路透:足够支撑美联储在12月加息】美国10月15日当周首次申请失业救济人数26万,预期25万,前值24.6万。美国10月8日当周续请失业救济人数205.7万,预期205.3万,前值204.6万。

  1.欧洲央行周四宣布,维持存款利率在-0.40%,维持每月资产购买规模在800亿欧元,符合市场预期。德拉吉的措辞偏鸽派,并表示没有讨论缩减购债规模及延长QE计划的问题。而大多数分析师预计,欧洲央行将在12月宣布扩大QE计划。德拉吉发表讲话后,美元指数重拾涨势,一度升至98.24,为3月10日以来最高。

  2.美国至10月15日当周初请失业金人数为26万人,高于预期值25万人和前值24.6万人。

  3.据英国《金融时报》统计,截至周三,有52%的标普500上市公司公布了三季度财报。其中,超过80%的公司的财务数据超过了华尔街此前的预期。这大幅好于以往66%的平均值,也好于二季度——当时三分之二的公司财报超预期。

  4.汇丰银行与国际中央证券存托行(ICSD)明讯银行(Clearstream Banking S.A。)达成合作,将协助其客户投资中国银行间债券市场。

  5.路透报道称,包括摩根士丹利与花旗集团在内的一些银行正争取被指定为除中行纽约分行以外美国的第二家人民币清算行,如果成功,这将是首次由一家非中资银行担任海外人民币清算行。

  6.中国8月份的美债持有量仅为1.19万亿美元,比上月减少337亿美元,创下了2013年以来的最大跌幅。

  8.高盛10月14日场内减持邮储银行(01658)2.29亿股,套现10.92亿港币,变动后持股占比14.51%。招商局集团于10月14日增持招商证券(06099)1147.82万股,变动后持股占比25.29%。

  9.2016年第三季度,港股表现强劲,恒生指数累计上涨12.04%,创7年最劲季度升幅。农业银行(01288)、中国平安(02318)、吉利汽车(00175)晋升三季度内地资金追捧的的十大个股。

  1.【煤炭增产未能阻挡煤价上涨 动力煤供应仍偏紧】尽管10月份煤炭产能再次扩大,但煤价仍旧在一路上涨。与此同时,煤炭去产能工作也开始进入最后的攻坚阶段,关闭煤矿的速度在加快。

  2.【煤炭供应紧张持续 有钢厂面临断供风险】年初至今煤炭持续大涨,现货市场缺货状态持续,钢厂库存处于警戒线以下低位,昨日河钢集团采购总公司向河南能源化工集团有限公司发去紧急求援函,称目前无烟煤库存仅够3天使用,存在断供风险。

  点评:煤炭价格的上涨主要也是供给减少的原因,需求端的增长是次要原因。因此市场表示不看好,但是从近几个月煤炭企业公布的数据来看,无论是价还是量都已经有明显改变,至少全年的业绩提前锁定,并可能行业性不断超预期。

  3.【新能源车预期今年少卖20万辆 补贴新政望10月落地】中国汽车工业协会副秘书长师建华向透露,目前来看,今年新能源汽车销量能达到50万辆就算不错了。知情人士称,2016年新能源补贴原本预定在7月出台,但由于骗补事件复杂性导致延后,预计在10月出台。

  点评:2015年由于国家补贴造成的骗补事件造成去年的数据基数偏高,同时也提高了市场的预期,而实际上新能源汽车的行业增速依然非常可观。

  4.【工程机械业下滑6年止跌 26家挖掘机企业销量增71%】据调查统计,9月全国26家主要挖掘机生产企业挖掘机销量同比暴增71%,环比增长25.5%,工程机械行业已经连续6年单边式下滑。挖掘机销量大增与房市火爆和基建项目投资持续发力的支撑不无关联。

  点评:从上市公司上半年的库存情况来看,虽然数量依然较高,但是库存增速已经开始放缓,按照近月来的销售数据,几家重点工程机械公司的库存数据可能在近几个月开始收缩,若继续保持宽松的财政政策,那么上半年可能是工程机械行业的小周期底部。

  5.【世界金属统计局:1-8月原铝供应短缺65.8万吨】世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示,2016年1-8月全球原铝市场供应短缺65.8万吨,而2015年全年短缺47.6万吨。

  6.【9月全国工业机器人产量同比增长35.1%】9月,全国工业机器人产量达5728台,同比大幅增35.1%。从今年前9月来看,全国工业机器人产量达5.09万台,同比增30.8%。国家多部委正联动推进建立我国机器人产业标准、检测认证体系,首批机器人认证项目已经启动,并将于近期正式发布认证标志和首批获证企业情况。

  昨日港股资金净流入最多的5个板块是石油天然气、建筑、公用事业、汽车和食品饮料。其中石油天然气净流入4.58亿港币,建筑和公用事业分别流入2.57亿和1.7亿港币。

  公司全资附属重庆讯利与重庆比速汽车订立战略合作协议。协议初始期限为6年,重庆比速汽车须向重庆讯利支付人民币200万元的固定服务费及溢利净额20%或25%或30%的服务佣金视乎重庆比速汽车的溢利净额而定。

  解读:公司市值只有不到10亿,比速汽车是北汽幻速旗下的全新品牌。比速在2015年7月开工建设,2016年6月进入试生产阶段,8月全面投产。公司原有业务不值一提,这次北汽旗下新车厂到时给公司的基本面带来一线生机,不妨关注比速的销售情况。

  解读:李宁订货会高单位数增长,虽然增速并不快,却已经超越同业。瑞信也将其目标价调升至6.8元。但是值得注意的是,瑞信预计公司2016年全年利润只有3.14亿人民币,后续两年增长3%,目前股价已经相当充分体现了公司的增长。

  公司于2016年9月20日的公告,收购海阳鑫顺风光电科技有限公司全部股权。收购标的有一座位于山东烟台装机容量40兆瓦的已并网太阳能发电站。

  解读:根据公司最新公布数据,收购前,公司共拥有装机容量1051兆瓦,收购标的占公司总装机容量的比例较小。

  瑞信:李宁(02331)零售数据及毛利率改善,上调目标价至6.8元;预计内地三大油企上季业绩无大惊喜,首选中石化(00386)。

  随着债转股和商业银行剥离不良贷款资产的深入推进,以及A股市场上越来越多的ST公司破产重组,嗅觉灵敏的投资人正在迅速布局不良资产投资市常未来我们也许可以看到,这个市场上会出现更加丰富的投资产品,以供机构和个人投资者参与。

  对于普通投资者而言,大规模卖出人民币、购进美元的投资行为已不可取,人民币双向宽幅波动将成为一种常态,投资者和普通家庭需要做的是多元化配置自身资产,而不是简单地进行对赌美元升值、人民币贬值的换汇操作。

  万达携巨资而来,甚至与青岛政府在东方影都出台补贴40%制作费的强力优惠政策。好莱坞可以获得更低的成本、更高的收益,管理和技术人员也可以扩大自身的用武之地。随着中国竞争力的提升,美国享受产业落差红利的机会还有多少?

  首先,中国企业信贷恶化状况及银行不良信贷资产是否得到真实反映?是继续放任各种不良贷款虚报还是将不良贷款的真实盖子揭开?不良贷款数据直接关系到中央政府宏观调控决策是否准确,更关系到化解金融危机的政策措施是否到位。

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